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十分快3网址 百威亞太重啟IPO募集資金腰斬 母公司巨額債務壓頂 阿信谈周杰伦合作

发布日期:2019年09月18日 18:18编辑:十分快3网址

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值得關注的是┊♂∵,該公司本次募資額相較於上次披露的計劃縮減近半♂◇∵。在其7月份披露的上市計劃中┊,發售價範圍為40港元—47港元⌒☆▽,扣除部分費用后⊿,將募得636.43億港元—748.57億港元⊙。

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而百威英博則在此前的新聞稿中稱﹡?,CUB的剝離一旦完成△┊⊿,將有助於百威英博加快向快速增長的亞太地區及全球市場擴張▽,同時進一步降低資產負債表的槓桿率♀⌒⊙。實質上?〇,剝離澳大利亞業務的所有收益?,將被百威英博用於償還債務↑◇□。

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募資額縮水近半百威亞太披露的上市文件顯示﹡,預期該公司將於2019年9月30日正式上市▽,股份代號為1876﹡♂〇。據了解﹡∟⌒,百威亞太本次計劃發售12.62億股∴∟?,其中香港公開發售6312萬股♂⌒♀,國際發售11.99億股〇〇∴,發行價範圍為27.00港元—30.00港元┊⊙。按照上述金額推算□,該公司將募集340.83億港元—378.71億港元∴△♂。

彼時有消息稱⌒,百威亞太IPO叫停是由於招股價過高⊙,機構投資者認為應該將價格調低□,但是公司相關管理層持相反態度⌒∟∟,導致矛盾產生∴∴﹡。此外〇π,百威亞太未引入基石投資者也被投資者所詬病﹡π∟。

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財聯社(北京♂,記者 楊澤世)訊﹡,9月18日早間∴△▽,百威亞太正式重啟IPO△↑∴,並將其發行價、募集資金等方面都進行了調整↑☆,不過▽??,募集資金的用途還是將用於償還百威英博的債務▽▽♂。而此前該公司叫停上市計劃后△,百威英博還將旗下澳洲業務以113億美元出售↑?,並坦言所有收益將用於償還債務♀∟。

據了解⌒∟∟,2004年Interbrew(英博)及巴西Ambev(安貝夫)完成合併交易∵⊙,成立InBev;2008年△∴△,英博以520億美元收購美國百威啤酒的母公司安海斯♀△♂,同年雙方完成合併⊙□□,成立百威集團;2012年∴,以201億美元的價格買下墨西哥最大的啤酒釀造公司莫德羅集團的其餘股份;2016年?⌒⌒,百威集團以千億美元的價格完成其與南非米勒(SAB)的業務合併﹡△⊿。此後♂↑?,百威英博便陷入資金短缺的境地♂∵,截止2019年6月30日⊙∵,該公司凈債務為1042億美元┊⌒。

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啤酒專家方剛認為∟△∟,「百威亞太重啟上市□┊♂,是由於亞洲市場佔全世界啤酒的三分之一?□,這個蛋糕對於百威還是充滿誘惑的♂〇♀,並且百威的亞洲業務相對來說⌒□?,並不像在美洲和非洲具有較高的佔有率△♂↑。」

「百威亞太IPO的重啟是必然的♀☆⌒,此前叫停┊,對外是估價過高□♂⊿,內部來說可能股東還有不同的意見☆。現在回到原點⊙,百威負債率較高的情況∴,只有通過分拆優質板塊才能去解決△┊,所以百威亞太IPO對百威未來中長期戰略的落地非常關鍵⊙↑。」中國品牌研究院研究員朱丹蓬向財聯社記者表示∴♂。

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「亞太地區仍然是百威英博增長引擎↑☆♂。憑藉品牌組合、商業計劃等?□□,百威英博會抓住亞太地區的增長機會↑。」百威英博首席執行官Carlos Brito指出⊙□〇。

對此♂△﹡,百威亞太方面在上市新聞發佈會上接受媒體採訪時表示?◇♂,「這次引入基石投資者是因為GIC主動來找我們⊙〇♀。同時♂,市場環境不同⊙☆▽,與投資者接觸介紹業務之後?﹡,投資者希望引進基石投資者⊿♂。」

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百威亞太也在隨後發佈公告表示□┊,基於考慮多項因素♂∴,包括現行市況♂﹡∟,百威亞太與聯席代表磋商后⊙〇,已決定不予進行全球發售及其在港交所主板上市的計劃◇。

值得一提的是∵△∟,百威亞太從業績上看表現良好∴∴?。2017年、2018年及2019年第一季度♀〇﹡,分別實現收入60.99億美元、67.40億美元、16.06億美元↑。但是由於較高的商譽⊙▽,其自身也存在風險↑┊。

「這些原因基本也都是和市場狀況有關♀,市場行情不佳﹡◇☆,沒有基石投資者才會讓市場興趣不高﹡▽□,由此才會覺得招股價高┊▽。」香頌資本執行董事沈萌在接受財聯社記者採訪時說∴。

7月初百威亞太披露了上市相關信息⊿,但7月12日∟,其母公司百威集團發佈聲明稱﹡♀↑,由於當前市場存在的因素⊿∴♀,不具備上市條件☆,公司不再進行亞太子公司(百威亞太)在港交所的上市計劃?﹡。「百威亞太將密切關注市場狀況☆◇,並不斷評估提升股東價值的選項﹡◇,優化業務∴♂⌒,推動長期增長♂,服從嚴格的財務管理紀律⊿⊿。」

「從長期而言⊙,百威每隔一段時間∟♂∵,可能就有一次大的資本運作┊┊∵,類似於波段性的操作♀〇♂。未來它可能會繼續在亞洲出售一些資產?,當然也不排除會有新的收購♀∵π。」方剛向記者強調□∟。

不僅如此♂♂,該公司7月叫停IPO以後▽?π,百威英博澳大利亞業務隨即被剝離♀。7月19日⌒,百威英博對外宣布∴∵△,其澳大利亞子公司Carlton & United Breweries(CUB)被以113億美元的價格♂﹡,出售給朝日集團控股有限公司(Asahi Group Holdings∵↑﹡, Ltd.)〇π。

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巨額債務待償對於募集資金的用途?〇,百威亞太表示∵〇,全球發售所得款項凈額將全部實時用於償還應付百威集團附屬公司的貸款以完成重組↑∟。具體而言♀⊿﹡,全部所得款項凈額將用於全數償還韓國債務應收貸款項下百威亞太對Mexbrew Investment SARL的債務◇⌒,償還股東貸款項下百威亞太對百威英博的部分債務∴。

在本次百威亞太所披露的計劃中∴,不僅發行價相應降低♀,還引入了基石投資者GIC Private Limited(以下簡稱「GIC」)訂立基石投資協議△♂,GIC同意按發售價認購總金額10億美元的發售股份π。

截止2019年6月30日┊,百威亞太資產負債表列式商譽68億美元(佔總資產約44%)∴♂□,及其他無形資產19億美元(佔總資產約12%)∟。業內人士認為∵,商譽過高或其他無形資產減值♀,將對百威亞太的財務狀況及經營業績構成不利影響□⌒。

方剛認為▽↑⊿,百威此前將千億美元用於收購SAB┊∴π,最近又把澳洲的業務賣掉♀⌒,百威亞太的上市有一部分資金用來緩解百威債務上的壓力┊△,從短期來看□,債務對百威肯定是有影響的〇π∴,但長期而言┊⊙∵,百威本身就是擅長資本運作的企業∟△。

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對於出售澳洲業務⌒﹡,百威亞太執行董事兼首席執行官楊克在接受媒體採訪時解釋稱〇♀☆,此舉將有利於鞏固公司在亞洲市場的業務□〇△,發展亞太西部其中包括中國、印度以及越南等市場♂⊙♀,並且百威亞太並不需要通過出售澳洲業務來降低槓桿率△⌒。

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